Nos clients
Chaque situation patrimoniale est unique. Retrouvez l’accompagnement qui correspond au vôtre.
Pour qui travaillons-nous ?
Nous accompagnons des profils aux enjeux très différents. Sélectionnez le vôtre pour découvrir notre approche.
Dirigeant d’entreprise
Vous cherchez à optimiser votre rémunération, protéger votre patrimoine personnel et préparer la transmission de votre entreprise.
Profession libérale
Médecin, avocat, architecte, notaire… votre statut impose des stratégies patrimoniales spécifiques.
Client privé
Vous souhaitez faire fructifier votre épargne, investir dans l’immobilier ou préparer votre retraite.
Personnes en transition
Divorce, héritage, vente d’un bien, changement professionnel : vous avez besoin d’un cap clair.
Une expertise patrimoniale au service des entreprises
Au-delà des situations individuelles, nous accompagnons les entreprises sur leurs dispositifs collectifs, en cohérence avec la stratégie patrimoniale de leurs dirigeants.
Épargne salariale et retraite collective
- Mise en place de plans d’épargne entreprise (PEE) et retraite (PERCO, PERCOL)
- Optimisation de la stratégie d’épargne en entreprise
- Accompagnement sur les dispositifs d’intéressement et de participation
La structuration de la rémunération, la fiscalité professionnelle et la transmission d’entreprise sont traitées en détail sur notre page gestion de patrimoine du dirigeant.
Nos implantations
Arvor Patrimoine accompagne ses clients en Bretagne et dans les Alpes-Maritimes, ainsi qu’en visioconférence partout en France.
Vous ne savez pas dans quelle catégorie vous vous situez ?
C’est normal, et sans importance. Le premier entretien est gratuit et sans engagement : il sert précisément à clarifier votre situation et vos priorités.
Un premier échange ne vous engage à rien. Il vous permet simplement d’y voir plus clair.